2019년 3/4분기

창원지역 기업경기전망조사

2019. 7

Ⅰ. 조사개요	1
Ⅱ. 요약	3
Ⅲ. 2019년 3/4분기 기업경기전망	4
1. 2019년 3/4분기 창원경기 전망BSI	4
2. 2019년 2/4분기 창원경기 실적BSI	5
3. 항목별 전망	5
4. 업종별 전망	6
5. 규모 및 형태별 전망	7
6. 상반기 영업이익(실적) 목표치 달성 여부	8
7. 현재 당면한 경영 애로사항에 대한 의견	9
8. 하반기 신규채용 계획에 대한 의견	10
Ⅳ. 통계표	12

Ⅰ		조사개요

1. 조사목적

창원지역 기업경기전망조사(Business Survey Index; BSI)는 창원지역 소재 제조기업의 체감 경기 수준에 대한 이해와 창원지역 기업들이 처한 경영환경을 조사하여 창원지역의 기업경기 동향을 파악하는 한편, 지역기업에는 경영상의 의사결정 참고자료로, 기업지원 기관·단체에는 시의적절한 지원정책을 위한 기초자료를 제공하기 위함

2. 조사대상 : 236개 표본 제조기업

3. 분석대상 : 117개 응답 업체

4. 조사방법 : 온라인 설문조사

5. 조사기간 : 2019. 6. 10  ~ 7. 3

6. 조사내용

•기업체감경기 현수준 및 향후 전망

•체감실적 및 전망, 매출액, 영업이익, 자금사정

•기업경영환경 요인

7. 분석방법

기업경기지수(Business Survey Index ; BSI)는 전분기 실적과 향후 전망에 대한 응답업체 수를 바탕으로 아래 공식으로 지수화한 것임

• BSI =	(긍정적인 응답업체수 - 부정적인 응답업체수)	× 100 ＋ 100
	전체 응답업체수

-. BSI 100 : 체감경기가 ‘호전’과 ‘악화’라고 응답한 업체수가 같음

-. BSI 100 이상 : 체감경기가 ‘호전’이라고 응답한 업체가 많음

-. BSI 100 미만 : 체감경기가 ‘악화’라고 응답한 업체가 많다는 것을 의미함

8. 표본 응답업체 특성

•응답자 직급

구분	과장이상	과장미만	합계
응답업체 수	101	16	117
구성비율(%)	86.3%	13.7%	100.0%

•기업규모

구분	대기업	중소기업	합계
응답업체 수	22	95	117
구성비율(%)	18.8%	81.2%	100.0%

•수출/내수

구분	수출중심기업 (수출 50% 이상)	내수중심기업 (수출 50% 미만)	합계
응답업체 수	30	87	117
구성비율(%)	25.6%	74.4%	100.0%

•제품형태

구분	부품 제조	완제품 제조	합계
응답업체 수	78	39	117
구성비율(%)	66.7%	33.3%	100.0%

•주요업종

구분	기계	운송장비	철강금속	전기전자	기타	합계
응답업체 수	25	38	19	24	11	117
구성비율(%)	21.4%	32.5%	16.2%	20.5%	9.4%	100.0%

Ⅱ		요 약

■ 2019년 3/4분기 창원기업 전망BSI는 ‘58.1’, 2/4분기 실적BSI는 ‘57.3’
전망BSI 9분기 연속 기준치 하회

- 전망BSI ‘58.1’ 기록해 9분기 연속 다음분기 체감경기에 대한 부정적인 전망 지속

- 계절적 요인 외에도 국내외 경기둔화로 인한 수요 위축, 미중 무역분쟁 등의 요인에 기인

■ 항목별) 9분기 연속 전 항목 기준치 하회하며 매출 및 수익성 확보 어려움 전망 지속

- 전망BSI 내수매출액(56.4), 수출매출액(75.2), 내수영업이익(51.3), 수출영업이익(68.4)

■ 업종별) 전망BSI, 주요업종 모두 4분기 연속 기준치를 하회하며 부정적 전망 지속

- ‘기계’ 美‧中 무역분쟁, 경기침체 지속으로 인한 수주 부진 등의 영향으로 부정적 전망 지속

- ‘운송장비’ 가동일수 감소, 경기둔화로 인한 물량 감소 등의 영향으로 기준치 하회

- ‘전기전자’ 비수기 돌입에 따른 계절적 요인으로 기준치 하회

- ‘철강금속’ 수출시장 큰 변화 없을 것으로 전망한 반면 내수시장 부정적으로 전망

■ 규모 및 형태별) 대・중소기업, 내수・수출중심기업 모두 기준치 하회

-  ‘대기업’ 90.9, ‘중소기업’ 50.5, ‘내수중심기업’ 52.9, ‘수출중심기업’ 73.3

■ 응답업체 62.4%, 2019년 상반기 영업이익 ‘목표치 미달’

- ‘목표치 미달’ 62.4%, ‘목표치 달성(근접)’ 34.2%, ‘초과달성’ 3.4%

- ‘목표치 미달’ 응답 이유로 ‘내수침체 장기화’ 36.2%, ‘美‧中 통상분쟁 심화’ 20.2%, ‘고용환경변화’ 16.0%, ‘중국경제 성장세 둔화’ 12.9%, ‘기업관련 규제’ 9.2%, ‘기타’ 5.5%

■ 창원기업 57.3% ‘국내외 경기둔화 등 매출(수출) 부진’이 주요 경영애로사항

- ‘국내외 경기둔화 등 매출(수출) 부진’ 57.3%, ‘임금 상승 등 비용부담 증가’ 28.2%, ‘자금 확보의 어려움’ 6.0%, ‘미래수익원 발굴’ 5.1%, ‘규제에 따른 신규사업 차질’ 1.7%, ‘원자재 가격의 변동성’ 1.7%

■ 창원기업 75.2%, 하반기 신규채용계획 ‘없다’ 응답

- ‘없다’ 응답 이유로 ‘현재 인력으로도 충분’ 38.2%, ‘국내외 경기전망 악화’ 32.8%, ‘최저임금 등 인건비 상승’ 18.3%, ‘구조조정 등 사업 규모 축소’ 6.1%, ‘공정 자동화 등 인력 대체’ 4.6%

Ⅲ		2019년 3/4분기 기업경기전망

1. 2019년 3/4분기 창원경기 전망BSI

▣ 2019년 3/4분기 창원경기 전망BSI '58.1'

`18 3Q	->	`18 4Q	->	`19 1Q	->	`19 2Q	->	`19 3Q
67.8		59.1		59.3		72.6		58.1

- 2019년 3분기 기업경기전망조사 결과 전망BSI가 '58.1'을 기록하여 향후 경기상황이 악화될 것으로 전망하는 기업이 더 많은 것으로 나타났음. 전망BSI는 지난 분기 하락세에서 반등하는 모습을 보였으나 재차 하락하였고, 9분기 연속으로 기준치를 하회하고 있어 다음분기에 대한 부정적 전망이 지속되고 있음

- 이는 계절적 요인 외에도 국내외 경기둔화로 인한 수요 위축, 미중 무역분쟁 등에 대한 우려로 경제주체들의 부정적 전망이 우세하기 때문으로 풀이됨

2. 2019년 2/4분기 창원경기 실적BSI

▣ 2019년 2/4분기 창원경기 실적BSI '57.3'

`18 2Q	->	`18 3Q	->	`18 4Q	->	`19 1Q	->	`19 2Q
65.3		53.9		54.2		53.0		57.3

- 2019년 2분기 창원경기 실적BSI 조사결과 ‘57.3’을 기록하여 지난 분기 대비 실적이 ‘악화’된 것으로 나타남

3. 항목별 전망

▣  9분기 연속 전항목 기준치(100)를 하회하며 3분기 체감경기 악화 전망
창원제조업 매출 및 수익성 확보에 어려움 전망 지속

- 매출액의 경우 내수 매출액 56.4, 수출 매출액 75.2로 기준치(100)를 밑돌아 2019년 3분기 내수 및 수출 시장 매출을 부정적으로 전망하였음. 영업이익의 경우 내수 영업이익 51.3, 수출 영업이익 68.4로 감소 될 것으로 응답한 업체 비중이 높아 수익성이 악화될 것으로 전망했음

- 2019년 2분기 항목별 실적BSI도 모든 항목이 기준치(100)를 밑돌았음. 항목별로 내수매출액 58.1, 수출매출액 76.1, 내수영업이익 54.7, 수출영업이익 71.8로 나타나 모든 항목에서 지난 분기보다 실적이 악화된 것으로 조사됨

4. 업종별 전망

▣ 주요 4대업종 수출시장보다 내수시장을 부정적으로 전망

- '기계' 업종 전망BSI는 ‘60.0’으로 기준치를 하회했음. 항목별로 내수매출액, 수출매출액, 내수영업이익, 수출영업이익 모두 기준치를 하회했음. 이는 미중 무역분쟁, 경기침체 지속으로 인한 수주 부진 등의 영향으로 풀이됨

- ‘운송장비’ 업종 전망BSI는 ‘60.5’로 기준치를 하회했음. 항목별로 내수매출액, 수출매출액, 내수영업이익, 수출영업이익 모두 기준치를 하회했음. 이는 하계휴가 및 추석연휴로 인한 가동일수 감소, 경기둔화로 인한 물량감소 등의 요인에 기인

- '전기전자' 업종 전망BSI는 '58.3'으로 기준치를 하회했음. 내수매출액과 내수영업이익은 수출매출액과 수출영업이익 보다 낮은 수준을 기록해 내수시장을 더 부정적으로 전망했음. 이는 비수기 돌입에 따른 계절적 요인에 영향을 받은 것으로 판단됨

- '철강금속' 업종 전망BSI는 '52.6'으로 기준치를 하회했음. 내수매출액과 내수영업이익은 기준치를 크게 하회하며 부정적으로 전망한 반면 수출 매출액과 수출영업이익은 기준치에 근접해 전분기 대비 3분기 수출시장 매출과 영업이익은 큰 변화가 없을 것으로 전망했음

5. 규모 및 형태별 전망

▣ ‘중소기업’, ‘대기업’ 보다 3분기 부정적으로 전망

- 업체 규모 및 유형별로 '대기업', '중소기업', '내수중심', '수출중심'으로 구분한 가운데, 모든항목이 기준치(100)를 밑돌아 2019년 3분기를 부정적으로 전망함.

- 규모별로 대기업 90.9, 중소기업 50.5로 조사되어 대기업보다 중소기업이 2019년 3분기 경기를 더 부정적으로 전망했음. 형태별로 내수중심기업 52.9, 수출중심기업 73.3으로 조사되어 내수 중심기업이 수출 중심기업보다 3분기 경기를 더 부정적으로 전망했음.

- 2019년 2분기 실적BSI의 경우 규모별로 대기업 100.0, 중소기업 47.4로 나타나 1분기 대비 2분기 실적이 대기업은 비슷한 수준이라 조사되었고, 중소기업은 악화되었다고 조사되었음. 형태별로 내수중심기업 57.5, 수출중심기업 56.7로 나타나 내수·수출중심기업 모두 실적이 악화되었다고 응답한 업체의 비중이 높았음.

6. 상반기 영업이익(실적) 목표치 달성 여부

▣ 응답업체 63.4%, 2019년 상반기 영업이익 ‘목표치 미달’

-  2019년 상반기 영업이익(실적)의 목표치 달성 여부를 묻는 질문에 응답업체 117개사 중 73개사(62.4%)가 '목표치 미달'이라고 응답해 가장 많았고, ‘목표치 달성(근접)’ 40개사(34.2%), '초과달성' 4개사(3.4%) 순으로 응답해 응답업체 절반 이상이 상반기 영업이익이 목표치를 미달했다고 응답했음

-  '목표치 미달'이라고 응답한 이유를 묻는 질문에는 총 응답수 163개(복수응답) 중 59개(36.2%)가 '내수침체 장기화'를 꼽아 가장 비중이 높았음. 다음으로 '美·中 통상분쟁 심화' 33개(20.2%), '고용환경변화' 26개(16.0%), '중국경제 성장세 둔화' 21개(12.9%), '기업관련 규제' 15개(9.2%), '기타' 9개(5.5%) 순으로 응답했음

7. 현재 당면한 경영 애로사항에 대한 의견

▣ 응답업체 57.3% ‘국내외 경기둔화 등 매출 부진’ 주요 경영애로사항

- 응답업체의 현재 당면한 경영 애로사항을 묻는 질문에 응답업체 117개사 중 67개사(57.3%)가 '국내외 경기둔화 등 매출(수출) 부진'이라고 응답해 가장 많았고, '임금 상승 등 비용부담 증가' 33개사(28.2%), '자금 확보의 어려움' 7개사(6.0%), ‘미래수익원 발굴’ 3개사(5.1%), '규제에 따른 신규사업 차질', '원자재 가격의 변동성' 각 2개사(1.7%) 순으로 나타났음

- 규모별로 대기업은 '국내외 경기둔화 등 매출(수출) 부진'이 59.1%로 가장 비중이 높았고, '임금 상승 등 비용부담 증가' 18.2%, '미래수익원 발굴' 13.6%, '자금 확보의 어려움' 9.1% 순으로 응답했음. 중소기업은 '국내외 경기둔화 등 매출(수출) 부진'이 56.8%로 가장 비중이 높았고, '임금 상승 등 비용부담 증가' 30.5%, '자금 확보의 어려움' 5.3%, '미래수익원 발굴' 3.2%, '원자재 가격의 변동성', '규제에 따른 신규사업 차질' 각 2.1% 순으로 응답했음

- 유형별로 내수중심기업은 '국내외 경기둔화 등 매출(수출) 부진'이 57.5%로 가장 비중이 높았고, '임금 상승 등 비용부담 증가' 32.2%, '자금 확보의 어려움' 4.6%, '미래수익원 발굴' 3.4%, '규제에 따른 신규사업 차질' 2.3% 순으로 응답했음. 수출중심기업도 '국내외 경기둔화 등 매출(수출) 부진'이 56.8%로 가장 높았고, '임금 상승 등 비용부담 증가' 16.7%, '자금 확보의 어려움', '미래수익원 발굴'이 각 10.0%, '원자재 가격의 변동성' 6.7% 순으로 응답했음

8. 하반기 신규채용 계획에 대한 의견

▣ 하반기 신규채용계획 응답업체 75.2% ‘없다’고 답해
‘현재 인력 충분’, ‘국내외 경기전망 악화’가 주요 이유

- 올 하반기 신규채용 계획을 묻는 질문에는 총 응답업체 117개사 중 88개사(75.2%)가 '없다'고 응답해 가장 많았고, '있다'가 29개사(24.8%)로 나타났음

- 하반기 신규채용 계획이 '없다'고 응답한 이유를 묻는 질문에는 총 응답수 131개(복수응답) 중 50개(38.2%)가 '현재 인력으로도 충분'을 꼽아 가장 비중이 높았음. 다음으로 '국내외 경기전망 악화' 43개(32.8%), '최저임금 등 인건비 상승' 24개(18.3%), '구조조정 등 사업규모 축소' 8개(6.1%),  '공정 자동화 등 인력 대체' 6개(4.6%) 순으로 응답했음

Ⅳ		통계표

1. 항목별 실적 및 전망 BSI

항목별 실적 및 전망 BSI
	2019 2/4분기 실적BSI	2019 3/4분기 전망BSI
체감경기	57.3	58.1
매출액(내수)	58.1	56.4
매출액(수출)	76.1	75.2
영업이익(내수)	54.7	51.3
영업이익(수출)	71.8	68.4

2. 기업유형별 BSI

1) 대기업 실적 및 전망 BSI
	2019 2/4분기 실적BSI	2019 3/4분기 전망BSI
체감경기	100.0	90.9
매출액(내수)	104.5	95.5
매출액(수출)	113.6	86.4
영업이익(내수)	100.0	77.3
영업이익(수출)	100.0	90.9

2) 중소기업 실적 및 전망 BSI
	2019 2/4분기 실적BSI	2019 3/4분기 전망BSI
체감경기	47.4	50.5
매출액(내수)	47.4	47.4
매출액(수출)	67.4	72.6
영업이익(내수)	44.2	45.3
영업이익(수출)	65.3	63.2

3) 내수중심기업 실적 및 전망 BSI
	2019 2/4분기 실적BSI	2019 3/4분기 전망BSI
체감경기	57.5	52.9
매출액(내수)	57.5	54.0
매출액(수출)	79.3	74.7
영업이익(내수)	52.9	47.1
영업이익(수출)	70.1	67.8

4) 수출중심기업 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	56.7	73.3
매출액(내수)	60.0	63.3
매출액(수출)	66.7	76.7
영업이익(내수)	60.0	63.3
영업이익(수출)	76.7	70.0

3. 업종별 BSI

1) 기계업종 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	48.0	60.0
매출액(내수)	44.0	52.0
매출액(수출)	64.0	76.0
영업이익(내수)	48.0	60.0
영업이익(수출)	64.0	72.0

2) 운송장비업종 실적 및 전망 BSI
	2019 2/4분기 실적BSI	2019 3/4분기 전망BSI
체감경기	52.6	60.5
매출액(내수)	68.4	63.2
매출액(수출)	81.6	65.8
영업이익(내수)	57.9	47.4
영업이익(수출)	68.4	60.5

3) 철강금속업종 실적 및 전망 BSI
	2019 2/4분기 실적BSI	2019 3/4분기 전망BSI
체감경기	63.2	52.6
매출액(내수)	57.9	57.9
매출액(수출)	78.9	94.7
영업이익(내수)	57.9	52.6
영업이익(수출)	84.2	89.5

4) 전기전자업종 실적 및 전망 BSI
	2019 2/4분기 실적BSI	2019 3/4분기 전망BSI
체감경기	75.0	58.3
매출액(내수)	66.7	54.2
매출액(수출)	70.8	62.5
영업이익(내수)	62.5	45.8
영업이익(수출)	66.7	50.0